Девелопер “Эталон-ЛенспецСМУ” планирует продать на бирже 30% акций / Строительные новости / Стройматериалы и Хозтовары

Петербургский строитель намерен провести IPO в 2011 году.

Владельцы ЗАО «Управляющая компания — Строительный холдинг «Эталон-ЛенспецСМУ» планируют в 2011 году продать на Лондонской фондовой бирже до 30% акций материнской компании Etalon Ltd за $300 млн.

Как рассказал председатель ±овета директоров «Эталон-ЛенспецСМУ» Вячеслав Заренков, холдинг намерен продать акции на LSE. По его словам, компания планирует привлечь $300 млн путем размещения 25-30% головной Etalon Ltd.

В свою очередь руководитель комплекса стратегии и развития бизнеса холдинга Александр Шкуратов добавил, что технически компания будет готова к выходу на биржу в конце 2010 — начале 2011 года. В настоящее время, по его словам, определяется объем участия в размещении каждого из акционеров, в т. ч инвестфонда Baring Vostok (владеет 15% Etalon Ltd).

Напомним, основными бенефициарами холдинга являются Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в совокупности владеют 68,3% Etalon Ltd. Еще 16,69% принадлежит топ-менеджменту холдинга.

Отметим, что «Эталон-ЛенспецСМУ» уже заявлял о планах выйти на LSE в 2010 году. Но с началом кризиса холдинг заморозил эти планы. Сейчас же, по информации «Коммерсанта», на размещении настаивает Baring Vostok, который рассчитывает продать свой пакет на бирже по рыночной цене.

По словам одного из источников, сейчас компания выбирает андеррайтеров. Заренков подтвердил: «Отбор идет среди 11 банков, а стоимость активов холдинга оценивают семь консалтинговых компаний».