Мировой рынок пропилена

В настоящее время мировые мощности по выпуску пропилена составляют 67,5 млн. тонн. При этом ежегодно вводятся все новые мощности, строятся все более крупнотоннажные производства.

Мировые мощности по производству пропилена

Большая часть производственных мощностей по пропилену сосредоточена в Европе,  Северной Америке и Азии. Развивается производство пропилена на Ближнем  Востоке, но темпы роста мощностей по пропилену отстают от таковых по этилену, в основном из-за нехватки пропана в данном регионе. На  страны СНГ приходится только 3% от мировых мощностей.
В настоящее время за год в мире производится более 50 миллионов тонн пропилена полимерного и химического сортов (PG/CG). Большая часть выпуска пропиÙена этих сортов приходится на долю установок пиролиза, где пропилен – побочный продукт производства этилена. Установками термического крекинга вырабатывается более 60% такого пропилена. Нефтеперерабатывающими FCC-предприятиями выпускается 34%. При дегидрогенизации или метатезисе пропана производится 3% пропилена (в данном случае пропилен является целевым продуктом).

Распределение мощностей по производству пропилена по регионам мира в 2006 году.

В течение следующих 5 лет выпуск пропилена полимерной и химической чистоты, произведенного установками пиролиза нефтехимической отрасли, будет увеличиваться на 4,2 % в год.
Пропилен нефтехимической чистоты (RG) производится на нефтепÕрерабатывающих п­едприятиях мира в количестве, равном 31,2 миллионам тонн. Большая часть такого пропилена вырабатывается на FCC-предприятиях, где пропилен – побочный продукт производства бензина и дистиллятов. Половина этих пропиленовых мощностей интегрирована с нефтехимическими предприятиями, на которых происходит алкилирование пропилена или смешивание LPG и пропана. В течение следующих 5 лет производство пропилена нефтехимической чистоты, поставляемого для нефтехимической отрасли FCC-предприятиями, будет увеличиваться на 5 % в год.

Источник: APIC

Ниже представлена динамика роста мощностей в период 2000-2010 гг., с выделением способов производства пропилена.

Особенно сильно переход на этановое сырье на этиленовых установках отразиться на структуре производства пропилена в Ближневосточном регионе, обладающем большими запасами дешевого природного газа. В этом регионе ожидается рост доли пропилена, получаемого дегидрированием пропана. Здесь будут расположены все 900 тыс. тонн новых мощностей ДГП, вводимых в строй в ближайшие 5 лет.

Анонсированные проекты позволяют говорить также о том, что в структуре мирового производства пропилена возрастет доля метатезиса олефинов. К 2009 году будет введено в строй 500 тыс. тонн новых мощностей метатезиса, большая часть из них будет расположена в Азии.  После 2009 возможно появление мощностей по производству пропилена из метанола, но доля их в общей структуре будет незначительна. В ближайшее время мощности будут расти в среднем на 3,6% и в 2009 году составят 82,8 млн. тонн.

 (по способам производства).

Загрузка мощностей. Мировое производство пропилена

Мировое производство пропилена в настоящее время переживает подъем. Производство растет с каждым годом. В 2000 году крупнейшими производителями пропилена были Западная Европа, Северная Америка и Юго-Восточная Азия. В период 2000-2004 объемы производства пропилена увеличивались в среднем на 4,5% в год, опережая рост производства этилена.  В 2005 году рост производства несколько замедлился и составил 4 % при спросе 67 млн тонн. Ниже представлена динамика роста производства пропилена в период 1990 по 2012гг.

Производство пропилена на установках термического крекинга нефтяных фракций будет расти в период 2005-2010 гг. в среднем на 2,3% в год против 3,6% в 2000-2004 гг., на установках каталитического крекинга – на 5,2% в год (6,2% в 2000-2004 гг.). Будет развиваться целевое производство пропилена (темпы роста – 22,5%).

 Загрузка мощностей близится к максимальной и в 2005 составила в среднем по миру 92%.  Но стоит отметить, что в последние годы в Европе и Северной Америке (регионах, традиционно лидирующих в производстве олефинов) наблюдается некоторый спад производства. Более подробно производство олефинов в регионах мира будет рассмотрено ниже. Усредненная картина загрузки мощностей в период с 1986 по 2005 год, а также прогноз на 2006-2010 гг. представлены ниже.

Уровень использования производственных мощностей в 1986-2010 гг.

Структура мирового потребления пропилена

Мировое потребление пропилена за период с 1980 по 1990 год возросло с 16,4 млн. тонн до 30 млн. тонн (темп прироста – 6,2% в год). За следующую декаду потребность в пропилене увеличивалась в среднем на 5,7% в год и достигла 52 млн. тонн в 2000 году. Объем мирового потребления пропилена  в 2005 году составил 68 млн. тонн.

Спрос на пропилен растет быстрее спроса на этилен. Ожидается, что в период 2005–2010 гг. потребность в пропилене будет расти на 4,8 % в год и к 2012 году составит 85 млн. тонн. При таких темпах роста, потребность в пропилене в ближайшие годы будет значительно превышать объемы производства, в связи с чем новые технологии его производства чрезвычайно актуальны. При этом, особенно важным является производство пропилена высокой степени чистоты, необходимого для производства полипропилена.

Динамика объемов потребления в 1999-2005 годах и прогноз на 2006-2012 гг. представлены на нижеследующей диаграмме.

Динамика объемов мирового потребления пропилена в 2000-2010 гг.

Товарная структура потребления пропилена и распределение потребления пропилена по регионам мира за 2005 год представлена ниже.

Распределение потребления пропилена по регионам мира в 2005 году

Анализ технологий на существующих отечественных производствах, прогноз ввода новых мощностей, марочная структура и прогноз спроса на различные марки полиэтилена и полипропилена, прогноз цен и оценка экспортного потенциала смотрите в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков:

Рынок полиэтилена низкого давления (ПЭНД) в России;
Рынок полиэтилена высокого давления (ПЭВД) в России;
Анализ спроса на линейный полиэтилен в России;
Рынок полипропилена в России;

Рынок полиэтилена низкого давления (ПЭНД) в России;
Рынок полиэтилена высокого давления (ПЭВД) в России;
Анализ спроса на линейный полиэтилен в России;
Рынок полипропилена в России;

Автор:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков

Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях – проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

· Маркетинговые исследования
· Технико-экономическое обоснование
· Бизнес-планирование

Мировой рынок пропилена

В настоящее время мировые мощности по выпуску пропилена составляют 67,5 млн. тонн. При этом ежегодно вводятся все новые мощности, строятся все более крупнотоннажные производства.

Мировые мощности по производству пропилена

Большая часть производственных мощностей по пропилену сосредоточена в Европе,  Северной Америке и Азии. Развивается производство пропилена на Ближнем  Востоке, но темпы роста мощностей по пропилену отстают от таковых по этилену, в основном из-за нехватки пропана в данном регионе. На  страны СНГ приходится только 3% от мировых мощностей.
В настоящее время за год в мире производится более 50 миллионов тонн пропилена полимерного и химического сортов (PG/CG). Большая часть выпуска пропиÙена этих сортов приходится на долю установок пиролиза, где пропилен – побочный продукт производства этилена. Установками термического крекинга вырабатывается более 60% такого пропилена. Нефтеперерабатывающими FCC-предприятиями выпускается 34%. При дегидрогенизации или метатезисе пропана производится 3% пропилена (в данном случае пропилен является целевым продуктом).

Распределение мощностей по производству пропилена по регионам мира в 2006 году.

В течение следующих 5 лет выпуск пропилена полимерной и химической чистоты, произведенного установками пиролиза нефтехимической отрасли, будет увеличиваться на 4,2 % в год.
Пропилен нефтехимической чистоты (RG) производится на нефтепÕрерабатывающих п­едприятиях мира в количестве, равном 31,2 миллионам тонн. Большая часть такого пропилена вырабатывается на FCC-предприятиях, где пропилен – побочный продукт производства бензина и дистиллятов. Половина этих пропиленовых мощностей интегрирована с нефтехимическими предприятиями, на которых происходит алкилирование пропилена или смешивание LPG и пропана. В течение следующих 5 лет производство пропилена нефтехимической чистоты, поставляемого для нефтехимической отрасли FCC-предприятиями, будет увеличиваться на 5 % в год.

Источник: APIC

Ниже представлена динамика роста мощностей в период 2000-2010 гг., с выделением способов производства пропилена.

Особенно сильно переход на этановое сырье на этиленовых установках отразиться на структуре производства пропилена в Ближневосточном регионе, обладающем большими запасами дешевого природного газа. В этом регионе ожидается рост доли пропилена, получаемого дегидрированием пропана. Здесь будут расположены все 900 тыс. тонн новых мощностей ДГП, вводимых в строй в ближайшие 5 лет.

Анонсированные проекты позволяют говорить также о том, что в структуре мирового производства пропилена возрастет доля метатезиса олефинов. К 2009 году будет введено в строй 500 тыс. тонн новых мощностей метатезиса, большая часть из них будет расположена в Азии.  После 2009 возможно появление мощностей по производству пропилена из метанола, но доля их в общей структуре будет незначительна. В ближайшее время мощности будут расти в среднем на 3,6% и в 2009 году составят 82,8 млн. тонн.

 (по способам производства).

Загрузка мощностей. Мировое производство пропилена

Мировое производство пропилена в настоящее время переживает подъем. Производство растет с каждым годом. В 2000 году крупнейшими производителями пропилена были Западная Европа, Северная Америка и Юго-Восточная Азия. В период 2000-2004 объемы производства пропилена увеличивались в среднем на 4,5% в год, опережая рост производства этилена.  В 2005 году рост производства несколько замедлился и составил 4 % при спросе 67 млн тонн. Ниже представлена динамика роста производства пропилена в период 1990 по 2012гг.

Производство пропилена на установках термического крекинга нефтяных фракций будет расти в период 2005-2010 гг. в среднем на 2,3% в год против 3,6% в 2000-2004 гг., на установках каталитического крекинга – на 5,2% в год (6,2% в 2000-2004 гг.). Будет развиваться целевое производство пропилена (темпы роста – 22,5%).

 Загрузка мощностей близится к максимальной и в 2005 составила в среднем по миру 92%.  Но стоит отметить, что в последние годы в Европе и Северной Америке (регионах, традиционно лидирующих в производстве олефинов) наблюдается некоторый спад производства. Более подробно производство олефинов в регионах мира будет рассмотрено ниже. Усредненная картина загрузки мощностей в период с 1986 по 2005 год, а также прогноз на 2006-2010 гг. представлены ниже.

Уровень использования производственных мощностей в 1986-2010 гг.

Структура мирового потребления пропилена

Мировое потребление пропилена за период с 1980 по 1990 год возросло с 16,4 млн. тонн до 30 млн. тонн (темп прироста – 6,2% в год). За следующую декаду потребность в пропилене увеличивалась в среднем на 5,7% в год и достигла 52 млн. тонн в 2000 году. Объем мирового потребления пропилена  в 2005 году составил 68 млн. тонн.

Спрос на пропилен растет быстрее спроса на этилен. Ожидается, что в период 2005–2010 гг. потребность в пропилене будет расти на 4,8 % в год и к 2012 году составит 85 млн. тонн. При таких темпах роста, потребность в пропилене в ближайшие годы будет значительно превышать объемы производства, в связи с чем новые технологии его производства чрезвычайно актуальны. При этом, особенно важным является производство пропилена высокой степени чистоты, необходимого для производства полипропилена.

Динамика объемов потребления в 1999-2005 годах и прогноз на 2006-2012 гг. представлены на нижеследующей диаграмме.

Динамика объемов мирового потребления пропилена в 2000-2010 гг.

Товарная структура потребления пропилена и распределение потребления пропилена по регионам мира за 2005 год представлена ниже.

Распределение потребления пропилена по регионам мира в 2005 году

Анализ технологий на существующих отечественных производствах, прогноз ввода новых мощностей, марочная структура и прогноз спроса на различные марки полиэтилена и полипропилена, прогноз цен и оценка экспортного потенциала смотрите в отчетах Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков:

Рынок полиэтилена низкого давления (ПЭНД) в России;
Рынок полиэтилена высокого давления (ПЭВД) в России;
Анализ спроса на линейный полиэтилен в России;
Рынок полипропилена в России;

Рынок полиэтилена низкого давления (ПЭНД) в России;
Рынок полиэтилена высокого давления (ПЭВД) в России;
Анализ спроса на линейный полиэтилен в России;
Рынок полипропилена в России;

Автор:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков

Тел.: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: mail@akpr.ru
WWW: www.akpr.ru

Об авторе:

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков оказывает три вида услуг, связанных с анализом рынков, технологий и проектов в промышленных отраслях – проведение маркетинговых исследований, разработка ТЭО и бизнес-планов инвестиционных проектов.

· Маркетинговые исследования
· Технико-экономическое обоснование
· Бизнес-планирование